Что нужно выяснить
Задачей разбора может стать сопоставление согласованного комплекта документов с реальным процессом и выделение изменений для плана сопровождения.
Какие материалы подготовить
- Описание деятельности, нового канала продаж и структуры операций.
- Действующие внутренние документы и распределение обязанностей.
- Обезличенные примеры прохождения обращений и перечень возникающих вопросов.
Что сопоставить
- Какие этапы процесса появились или изменились.
- Где документы и действия сотрудников расходятся.
- Какие задачи входят в согласованный объём сопровождения.
Возможный результат разбора
Возможный результат — перечень выявленных расхождений и план доработок с ответственными ролями, согласованными задачами и способом фиксации выполненной работы.
Границы выводов
Функции специального должностного лица и подача отчётности не входят в разбор автоматически и согласуются отдельно; отсутствие замечаний банка или надзорного органа не гарантируется.